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行業之聲

鵬華基金:強化責任文化建設 堅持長期穩健發展 努力為投資者創造長期價值
時間:2020-08-05

  立足責任文化核心價值,開創公募基金文化建設新格局是每一家公募基金的應盡之責。2019年末,易會滿主席倡導“文化建設是資本市場健康發展的支柱。健康良好的行業文化是行穩致遠的立身之本,是服務實體經濟的內在要求,是全面深化資本市場改革的重要保障,是防范金融風險的重要抓手。證券基金行業要加快加深合規、誠信、專業、穩健的行業文化建設,準確把握核心理念與內涵,科學方法全面提升行業文化建設水平?!冰i華基金認真學習并貫徹重要講話精神,積極響應監管層倡導,堅守金融初心,牢記資管使命,堅持客戶第一的原則,合規先行,誠信固本,專業致勝,穩健行遠,努力為持有人創造長期回報,為經濟高質量發展貢獻專業機構力量。

  年初突如其來的“新冠”疫情打響了全民戰“疫”,也對資本市場提出嚴峻的考驗與挑戰。疫情發生后,鵬華基金迅速響應監管要求,積極部署防疫防控各項工作,全面保障員工健康安全及各項業務平穩運行,捐贈500萬馳援抗“疫”,積極踐行企業社會責任。同時,鵬華基金使用不低于5000萬元固有資金自購旗下基金,用行動表達對中國經濟發展韌性的堅定信心,透過投研團隊專業理性的聲音,幫助客戶撥開短期恐慌的市場迷霧。

  目前中國經濟正處于平穩復蘇階段,卓有成效的疫情防控能力成為中國經濟復蘇和股市上漲的最大動能。年內不少主動偏股基金為投資者貢獻良好回報。優秀業績的取得離不開具備成熟投資理念與方法的投研團隊支持。在多年投研實踐中,鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力,積極尋找符合產業和社會發展方向,且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的,努力為投資者創造長期價值。在當前良好的外部市場環境中,鵬華基金的大平臺優勢為公司長期穩健發展提供了有力的保障,在攻堅戰“疫”的關鍵之年,鵬華基金以業績力、渠道力、品牌力共振,堅守和承擔對投資者和合作伙伴的責任,踐行員工責任和社會責任。

倡導長期投資理念傳遞理性投資信心

  在今年年初的防疫攻堅階段,市場噪音與恐慌情緒此起彼伏。作為專業機構投資者,鵬華基金積極與投資者保持溝通,投研高管、基金經理等不斷發聲,向市場傳遞信心,堅決維護資本市場穩定。鵬華基金相信,恐懼從來只是片段,唯有專業和理性才能看清市場長期機會。

  鵬華基金副總裁高陽表示,身逢傳統產業轉型升級和新一代數字經濟崛起的投資新時代,專業投資機構能夠通過調查研究深刻感受到中國經濟的韌性、多元消費的活力、先進制造的動力以及科技創新的魅力。對于疫情帶來的經濟“重感冒”,堅定看好中國經濟長期發展的韌性。鵬華基金董事總經理王宗合認為,市場本身有其自身發展規律,機構投資者應該更看重上市公司的長期投資價值,能否給投資者帶來長期回報,不斷跟蹤評估股票投資吸引力,不會因為短期疫情波動來影響自己的長期投資決策。

  鵬華基金董事總經理王宗合認為,“市場本身有其自身發展規律,機構投資者應該更看重上市公司的長期投資價值,能否給投資者帶來長期回報,不斷跟蹤評估股票投資吸引力,不會因為短期疫情波動來影響自己的長期投資決策?!?/font>

  “應對市場的巨幅波動,我們會比平時更加勤奮,爭取找到更多投資機會,態度也會比平時更堅決?!冰i華基金董事總經理梁浩表示,非??春么笈鷥炐愕闹袊髽I家,他們的辛勤和投入在全球無與倫比,而這一切,不會因為疫情發生任何變化。除此之外,鵬華基金旗下多位明星基金經理,包括伍旋、陳龍、陳璇淼、王海青等,均陸續發聲,表示疫情僅為階段性沖擊,鵬華基金投研團隊仍將立足基本面,逆勢篩選優質公司,力求為投資者賺取長期收益。

  面對市場波動,鵬華基金秉承價值投資的理念與初心,基于歸本溯源基本投資規律的“鵬華基本面投資大學”成為鵬華基金投研品牌宣導培訓的重要部分,也是積極響應基金行業文化建設的重要體現,與證券投資基金行業倡導的長期投資理念不謀而合。此系列活動以在線直播培訓的形式,通過專題培訓、交流分享等多種方式展開,積極傳遞基本面投資的核心理念,成為鵬華基金投研品牌宣傳的重要載體和平臺,深受投資者喜愛,充分展現了鵬華基金扎根基本面研究,堅持價值投資的投資理念。

  為期兩個月的“鵬華基本面投資大學”第一期已順利收官,培訓周期共歷時7周50天,在首期33課的培訓分享中,來自鵬華基金權益、固收、量化、國際、FOF等五大領域的33位投研專家對投資方法與策略傾囊相授。其中,權益類課程包括權益市場和定增市場觀點,投資理念及投資框架分享,重點行業介紹等;固收類課程圍繞債券市場觀點及當前產品策略、轉債市場觀點,固收研究分析框架介紹等展開;國際業務線涵蓋了海外市場觀點、人民幣匯率走勢分析等內容;量化業務線以指數波動及投資報告解析及市場觀點等為主要內容;FOF業務線基于FOF產品介紹,基金篩選標準及方法分享等內容展開。

  在“鵬華基本面投資大學”系列活動中,共有來自鵬華多個部門的33位投資專家提供了投資分析課程,先后發表了主題演講。包括鵬華基金董事總經理王宗合、權益投資二部副總經理陳璇淼、研究部副總經理聶毅翔和權益投資一部副總經理伍旋在內的多位權益投研大咖,以及晨星獎獲得者祝松、金牛固收基金經理劉濤和債券工具型產品負責人李振宇等固收名將,還有定增投資專家李銳、量化策略資深專家包兵華、新股投資專家李韻怡等帶來專項投資分享。

加強責任文化建設專注基本面投資內核

  今年以來個人投資者紛紛“借基”入市,主動權益基金獲投資人青睞。作為專業的資產管理機構,鵬華基金始終堅持客戶第一原則,認真貫徹落實行業責任文化建設要求——合規先行,規范制度管理風險;誠信固本,恪守信義義務,深化客戶信任關系;專業致勝,堅持“基本面投資”為持有人財富增值;穩健行遠,在各業務領域建立完備的制度保障,夯實各項業務的穩定根基。

  長期以來,主動投資能力一直被視為基金公司的核心競爭力。鵬華基金一直堅持“基本面投資”內核,堅守“長期投資、穩利致遠”的投資理念。在投資實力長期構筑過程中,鵬華基金權益投研團隊逐步形成了個人特色與團隊成長并重的局面,形成成員間緊密配合、合力制勝的研究氛圍?;鸾浝砗脱芯繂T以追求卓越的心態,共同整合內外部資源,對行業和個股進行深度調研和挖掘。

  鵬華基金以“尊重人、信任人、培養人”為出發點,堅持執行“平臺+機制+人才”戰略,有效激發員工的創造力與潛能。目前公司已在業內率先推出人才激勵措施,近三年來團隊人才流失率明顯低于行業平均水平,為公司持續穩健運營奠定了人才基石。此外,為了建立權益投資的長效機制,公司對基金經理的考核方式引入長短期結合方式,注重考察長期累計業績表現,倡導淡化擇時,長期持有,力爭為持有人創造更好的長期回報。

  面對瞬息萬變的市場行情,鵬華基金權益投資團隊一貫秉承價值投資和長期投資理念。經過多年的辛勤耕耘,目前鵬華基金投研團隊通過構建嚴謹、完整的研究體系,形成了公司層面、產業層面、經濟和社會層面全方位的研究實力。根據銀河證券最新發布《公募基金管理人股票投資主動管理能力評價》,截至2020年6月底,鵬華基金過去三年股票投資主動管理能力位于行業前列。

多舉措攻堅戰“疫”關心員工&承擔社會責任

  疫情期間,鵬華基金高度關注、努力保障員工的健康與安全,從防控物資采購、辦公區消毒保潔、餐飲保障、交通保障、防控知識宣教、居家隔離關愛等多個方面,都做了針對性的防疫安排。一是研究制定應急預案,啟動遠程辦公模式。實行彈性工作制,引導員工錯峰上下班。為避免上下班途中交叉感染,鼓勵員工采用自駕、出租、專車等方式出行,相關交通費用由公司承擔。二是積極籌措防疫物資,提供堅實后勤保障。疫情發生后,緊急啟動了防護物資采購工作,多方籌措,儲備了防護口罩、消毒液、洗手液等大批防護物資。三是嚴格現場管理,全力保障辦公環境安全。復工后,堅持嚴格加強現場管理,監督現場人員規范佩戴口罩,每日登記現場人員體溫;定期對辦公區全面消毒;堅持分散分批就餐,避免人員扎推聚集。四是嚴格排查和隔離管理。實行異常情況排查報備制度,堅持每日全員健康打卡,全面排查公司全員的身體健康狀況。密切關注居家隔離員工的情況,身體健康狀況良好,且全家核酸檢測陰性的,方可現場辦公,最大限度避免交叉感染。隔離員工及家人的核酸檢測費用,由公司承擔。五是加強防疫知識宣導,科學開展疫情防控。通過線上線下多種途徑,傳達防疫要求,宣導防控知識,引導員工做好防護。密切跟蹤疫情變化,動態調整防疫措施,科學開展疫情防控。

  在有效保護公司全員上下健康安全的同時,鵬華基金積極踐行社會責任,早在1月26日,公司管理層啟動緊急決策程序,決定捐贈500萬元,支持疫情防控工作。除捐款外,鵬華基金更采取多重措施助力疫情防控。一是捐贈醫療和生活物資,采購7000套醫用防護服和4000箱方便面,分批捐贈至武漢市第四人民醫院、湖北省中醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、武漢市新洲人民醫院和深圳市第三人民醫院等5家醫院。二是慰問補貼深圳援鄂醫護人員,鵬華致敬最美逆行者關愛基金向深圳援鄂的77名醫護人員每人發放了1萬元慰問補貼。三是支持鐘南山團隊的相關科研項目,向廣東鐘南山醫學基金會捐贈130萬元,資助編寫呼吸道傳播疾病綜合防控相關書籍,將捐贈給醫院或社康中心,助力疫情綜合防控。四是提供公益慈善項目大賽專項獎金支持,捐贈30萬元支持2020年中國公益慈善項目大賽(中國民政部、廣東省政府等單位聯合主辦的國家級公益創投賽事),獎勵奮戰在防疫一線的公益組織的優秀項目。

  此外,為積極響應基金業守護健康的跨界公益一致行動,鵬華基金還攜手春雨醫生和中信出版集團贈送了免費福利,開展了免費線上義診和4000+優質有聲書、電子書限時免費閱讀等活動。

  然而,在積極防疫的主旋律中,亦曾出現波折的小插曲,擾亂了疫情防控秩序。6月15日,多地金融圈微信群傳出“今天鵬華基金的一個銷售感染了,他之前去了各大機構”的不實消息。當時正值北京疫情防控的關鍵敏感時期,出于對合作伙伴、投資者和員工負責的態度,鵬華基金積極采取措施回應不實消息,及時對不實消息作出了澄清,同時向公安機關做了報案。此后,鵬華基金調整了工作安排,組織專業檢測機構,對包括全體員工、實習生、項目外包人員、食堂服務人員、保潔員在內的所有相關人員,做了核酸檢測,檢測結果顯示,公司員工全部為陰性。針對惡意編造并散布不實消息擾亂疫情防控,鵬華基金表示嚴正譴責,同時也將對此類涉嫌違法行為,追查到底,絕不姑息。

  在防疫常態化的新形勢下,鵬華基金仍將時刻繃緊“疫情防控”這根弦,秉承機構投資者的責任之心,強化責任文化建設,堅決做好穩定資本市場的“守護者”與發展資本市場的“推動者”。展望未來,鵬華基金將繼續秉承初心,立足資產管理本源,注重高質量增長,厚積薄發追求卓越,努力打造一流資管平臺,通過優質的產品與服務,讓更多普惠大眾有機會分享國家與社會進步發展的經濟成果。

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